持續(xù)優(yōu)化服務(wù)水平 中植基金榮膺2022年“最佳私募第三方銷售機構(gòu)”獎

11月1日,由中國基金報主辦,中植基金等單位支持舉辦的“改革新征程 投資新時代”2022中國私募峰會在線上召開。本次峰會匯聚知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、行業(yè)內(nèi)精英、海外投資大行等,共話中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資產(chǎn)配置的最新觀點,探討新征程上的投資新機會。

峰會現(xiàn)場,2022中國私募基金英華獎榜單評選結(jié)果同步隆重揭曉。經(jīng)過嚴(yán)格篩選,北京中植基金銷售有限公司(以下簡稱“中植基金”)憑借科學(xué)的配置能力、嚴(yán)選的產(chǎn)品貨架、全面的陪伴服務(wù)等專業(yè)能力,榮膺“最佳私募第三方銷售機構(gòu)”大獎。

中植基金是中植企業(yè)集團(tuán)旗下的財富管理平臺,是擁有獨立基金銷售業(yè)務(wù)資格的金融機構(gòu)之一。本次斬獲此項殊榮,是專家學(xué)者及業(yè)內(nèi)人士對于中植基金卓越的資產(chǎn)配置能力、扎實的優(yōu)秀業(yè)績、專業(yè)的綜合服務(wù)實力的一致認(rèn)可。

作為專業(yè)的基金銷售機構(gòu),中植基金始終將“以客戶為中心,堅持投顧驅(qū)動,為客戶實現(xiàn)長期回報”作為使命,持續(xù)推動公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展。在大力發(fā)展傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的同時,積極推進(jìn)創(chuàng)新業(yè)務(wù)籌建互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù),升級原有機構(gòu)業(yè)務(wù)。并且,中植基金圍繞三大客群,大眾客戶、核心客群、機構(gòu)客戶,生態(tài)化發(fā)展業(yè)務(wù)。面對市場變化發(fā)展,為了更好的迎接權(quán)益時代,中植基金專門打造了“投研大腦”——中植基金CIO(Chief Investment Officer)辦公室,希望為客戶提供前瞻、專業(yè)、科學(xué)的資產(chǎn)配置方案,更好地為客戶的財富增值保駕護(hù)航。

在配置能力上,中植基金基于多年財富管理經(jīng)驗的積累,不斷創(chuàng)新升級,打造了特有的“349”配置工作法。即依據(jù)家庭理財實際需求,將家庭資產(chǎn)劃定為靈活取用的錢、人生保障的錢、投資增值的錢“三筆錢”,并根據(jù)劃分的基礎(chǔ)配置比例與大類資產(chǎn)的不同收益風(fēng)險屬性、客戶可投資資產(chǎn)量級,生成該期資產(chǎn)配置方案,有效降低資產(chǎn)配置組合的波動,為投資者力爭追求財富穩(wěn)健的保值、增值;為了在全服務(wù)周期中滿足不同客戶、不同階段的需求,中植基金以“資產(chǎn)配置四步法”為核心,分“傾聽、規(guī)劃、實施、陪伴”四步為客戶提供量身打造的定制化服務(wù);并通過“九宮格”配置服務(wù)工具,實現(xiàn)從“客戶畫像”到“配置方案”,千人千面、分別對應(yīng)的服務(wù)。

好產(chǎn)品是財富管理、客戶服務(wù)的基石。為給客戶帶去更優(yōu)的配置服務(wù),中植基金堅持在全球范圍內(nèi)尋找表現(xiàn)矚目的私募投資機構(gòu)、公募投資機構(gòu)中的白馬,覆蓋多家老牌知名企業(yè),重磅打造了“中植嚴(yán)選”服務(wù)體系,擁有近千家初級觀測池,建立了豐富的管理人數(shù)據(jù)庫。截至2022年10月1日,“中植嚴(yán)選”體系已與80家精選私募機構(gòu)達(dá)成了深度合作,其中百億以上規(guī)模的私募證券管理人36家,占行業(yè)百億私募管理人30%以上。另外,在“中植嚴(yán)選”體系的基礎(chǔ)上,中植基金打造了“植選100”基金產(chǎn)品池,池內(nèi)百億私募證券管理人占比達(dá)到57%,保障優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給充足,實現(xiàn)保有規(guī)模安全穩(wěn)健、優(yōu)質(zhì)持續(xù)的增長。

值得一提的是,在本屆2022中國私募基金英華獎榜單中,“私募基金50強”大類獎項下,與中植基金建立合作的上海保銀私募基金管理有限公司、上海弘尚資產(chǎn)管理中心(有限合伙)、深圳市中歐瑞博投資管理股份有限公司、九坤投資(北京)有限公司、上海明汯投資管理有限公司等19家私募投資機構(gòu)位列其中。另外還有眾多中植基金“植選100”產(chǎn)品池中在售產(chǎn)品位列本屆英華獎的產(chǎn)品獎類目中。眾多獎項的覆蓋,更加凸顯了中植基金“中植嚴(yán)選”體系優(yōu)中選優(yōu)、百里挑一的宗旨。

除此之外,中植基金私募服務(wù)還致力于為客戶提供更周到、溫暖的覆蓋全生命周期的財富管理服務(wù),傾情為私募客戶打造了“1+1+N”專家服務(wù)伴隨全程的專屬服務(wù),即“一個資產(chǎn)配置專家團(tuán)隊+財富顧問+N項增值服務(wù)”的方案,以買方投顧視角,力爭協(xié)助客戶實現(xiàn)財富的保值與增值。

目前,經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變,投資市場動蕩加劇,資產(chǎn)配置理念以及投資者的風(fēng)險偏好發(fā)生明顯轉(zhuǎn)變,作為一家專業(yè)的基金銷售機構(gòu),中植基金將繼續(xù)創(chuàng)新升級,秉承“為客戶創(chuàng)造價值”的理念,提升服務(wù)能力,錨定“構(gòu)建客戶、財富顧問、基金管理人的共贏平臺,成為客戶信任的全球投資顧問專家”的企業(yè)愿景,深耕財富管理行業(yè),為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù),通過全面的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品配置方案,專注于為客戶資產(chǎn)的保值、增值保駕護(hù)航!

來源：中國經(jīng)濟(jì)新聞網(wǎng)