海銀財(cái)富受邀參加第六屆財(cái)富管理高峰論壇

7月21日，海銀家族辦公室總經(jīng)理兼首席投資官宋鵬受邀參加參加第六屆財(cái)富管理高峰論壇并發(fā)表講話，秉持著多元的理念，海銀家族辦公室打造了獨(dú)有的1+N+X專屬服務(wù)模式，攜手全球優(yōu)秀專業(yè)團(tuán)隊(duì)，覆蓋客戶的全生命周期和全身份場(chǎng)景。

本次論壇由財(cái)視中國(guó)主辦，以“堅(jiān)守專業(yè)價(jià)值、實(shí)現(xiàn)財(cái)富傳承”為主題，匯聚了來(lái)自政府、協(xié)會(huì)學(xué)會(huì)、私人銀行、家族辦公室、家族信托、券商財(cái)富管理、獨(dú)立財(cái)富管理公司、資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及財(cái)富管理服務(wù)商等機(jī)構(gòu)領(lǐng)袖，積極且深入地交流了中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)新變化和財(cái)富管理機(jī)構(gòu)新發(fā)展。

作為國(guó)內(nèi)財(cái)富管理行業(yè)頭部機(jī)構(gòu)，海銀財(cái)富始終致力于為客戶提供全生命周期服務(wù)。作為客戶的“私人管家”，海銀家族辦公室具有長(zhǎng)達(dá)十余年的成功管理經(jīng)驗(yàn)，處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先地位。業(yè)務(wù)上，海銀家族辦公室由倫敦、香港、上海三地專家組建專業(yè)團(tuán)隊(duì)，嚴(yán)選全球優(yōu)質(zhì)合作伙伴;服務(wù)上，始終踐行“以客戶為中心”理念，為客戶帶來(lái)優(yōu)中選優(yōu)的精品服務(wù);專業(yè)上，強(qiáng)化投研能力，聯(lián)合上海高金金融研究院發(fā)布家族財(cái)富研究白皮書(shū)。海銀家族辦公室的卓越表現(xiàn)贏得了行業(yè)和市場(chǎng)的認(rèn)可。正是基于此，海銀財(cái)富受邀參與這一論壇進(jìn)行分享。

右起第二為海銀家族辦公室總經(jīng)理兼首席投資官宋鵬

海銀家族辦公室總經(jīng)理兼首席投資官宋鵬在論壇上就家族辦公室如何通過(guò)另類資產(chǎn)構(gòu)建投資組合發(fā)表觀點(diǎn)。他表示，海銀揭牌做家族辦公室目的是為存量客戶提供更加多元的解決方案。通過(guò)對(duì)整個(gè)市場(chǎng)做細(xì)化分析，發(fā)現(xiàn)以中國(guó)市場(chǎng)來(lái)講和西方主流市場(chǎng)相比，西方市場(chǎng)的富裕階層進(jìn)入到財(cái)富傳承階段，但對(duì)中國(guó)來(lái)講，大量的富裕家庭家族，目前更需要的是建立在財(cái)富保值和增值上以及家庭風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等。在為財(cái)富家族客戶做資產(chǎn)配置組合方面，宏觀來(lái)講，連續(xù)三年新冠疫情，包括今年俄烏沖突，導(dǎo)致傳統(tǒng)的固定收益類回報(bào)已經(jīng)處于歷史低位。此外，盡管當(dāng)前疫情引發(fā)市場(chǎng)動(dòng)蕩，但股市估值仍然處于高位，繼續(xù)通過(guò)估值倍數(shù)擴(kuò)張拉升回報(bào)已不太可能。加之整個(gè)市場(chǎng)的波動(dòng)性加劇，另類資產(chǎn)投資因此受到更多關(guān)注。微觀來(lái)說(shuō)，客戶也開(kāi)始著眼于包括多種不同的資產(chǎn)、策略和結(jié)構(gòu)，專業(yè)性及自主配置意識(shí)也逐漸加強(qiáng)。海銀家辦會(huì)給客戶構(gòu)建一個(gè)資產(chǎn)配置組合的模型，這個(gè)模型要能夠滿足不同需求、不同訴求的家族客戶，因此構(gòu)建專業(yè)的投顧團(tuán)隊(duì)就尤為重要。

眾所周知，家族財(cái)富管理實(shí)現(xiàn)了從滿足客戶單一需求向多元需求的轉(zhuǎn)變以及從滿足客戶個(gè)人創(chuàng)富向?qū)崿F(xiàn)家族財(cái)富守富、傳富的轉(zhuǎn)變，這對(duì)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的專業(yè)能力、投研實(shí)力也提出了更高要求。

海銀財(cái)富家族辦公室的專業(yè)人士，擁有多年成熟的海外家族財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)，曾經(jīng)為諸多高凈值人士及其家庭定制相應(yīng)的財(cái)富管理方案。專業(yè)人才隊(duì)伍的高效配合為高凈值客戶多維度的資產(chǎn)配置需求和家族財(cái)富傳承規(guī)劃打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。未來(lái)，海銀財(cái)富將持續(xù)強(qiáng)化投研能力建設(shè)，大力開(kāi)拓投資視野，以專業(yè)經(jīng)驗(yàn)陪伴客戶家族共同成長(zhǎng)、助力家族事業(yè)長(zhǎng)青。

來(lái)源：中華網(wǎng)